Gestion de vos clients / fournisseurs / prospects.
La fiche signalétique des destinataires permet de parcourir, rechercher et encoder vos clients/fournisseurs/prospects/…
Recherches : les recherches peuvent se faire via le nom de la société et le code alphanumérique de recherche (surnom ou numéro)
Coordonnées :
Adresse de facturation + adresse de livraison
Tel, fax, GSM, mail, site web
N° de TVA, référence interne et 2 remarques détaillées
Langue du destinataire
Intermédiaire :
Un intermédiaire de livraison ou facturation peut également être spécifié lorsque par exemple je livre des marchandises à un destinataire (Delhaize Paris) mais un autre destinataire doit être facturé (Delhaize maison mère à Strasbourg).
Financier : Devise du destinataire + Catégorie de prix + Taux de TVA par défaut + échéance de paiement + ligne de crédit accordée dans le cas d’un fournisseur. + liste des comptes en banques + journaux comptables
Site web : Login et mot de passe du destinataire sur votre Site e-commerce d’Easy Optimizze
Groupe : Il est possible de créer des groupes pour organiser vos destinataires (banques/ client/ fournisseur / etc)
Personnes de contact : Il est possible de relier un nombre illimité de personnes à un destinataire
Chaque personne possède sa propre adresse de livraison, titre, nom + prénom + fonction + coordonnées tel / fax + tel privé / gsm / email.
Personnalisation :
10 champs sont entièrement personnalisables afin de faire correspondre la fiche signalétique des destinataires à vos besoins propres.
5 champs texte vous permettent d’encoder vos propres commentaires
5 listes déroulantes permettent de faire des choix prédéfinis.
Et 2 champs multi-lignes vous permettent d’introduire des descriptions très complètes.
Dossier : Il est possible de créer des dossiers organisationnels reliés à chaque destinataire.
Ces dossiers permettent de regrouper toutes les informations propres à un projet par exemple.
Tarification des articles : Chaque destinataire est lié à une catégorie de prix spécifiques.
En plus de cela, il est possible de créer des exceptions afin qu’un destinataire spécifique puisse bénéficier d’un autre tarif pour un ou plusieurs articles.
Cela permet par exemple de fixer un prix pour vos déplacements vers ce client.
CRM : le module CRM regroupe chronologiquement toutes les informations liées à ce destinataire
Documents (facture, offre / note de crédit / etc)
Marchandises réceptionnées
Lien vers l’agenda
Etc.
Un résumé de la fiche signalétique des destinataires peut également être imprimé.